El BCIE realiza su doceava emisión en el mercado suizo por un monto de CHF 150 millones a un plazo de 5 años, lo que marca su retorno exitoso a este mercado, ajustando favorablemente toda la curva CHF para el banco, lo que marca también un fuerte reinicio del mercado para los emisores latinoamericanos.
(5/Jun/2020 – web) Tegucigalpa, Honduras.- Por más de 10 años, el BCIE ha mantenido una sólida presencia en el mercado suizo en donde ha emitido un total de 12 bonos por un monto de CHF 2,100 millones, equivalentes a US$2,193 millones. Las emisiones vigentes del BCIE en CHF por un monto de US$ 1,318 millones, representan un 22 % del total de sus emisiones actuales.
El banco regresó al mercado suizo como una institución con calificación AA y la mejor calificación crediticia de toda América Latina, con esta emisión de CHF150 millones, equivalente a USD $ 156 millones, con plazo de 5 años y cupón de 0.4050%. El sólido perfil crediticio del BCIE y reconocido nombre del Banco en el mercado suizo ha permitido que los costos de la transacción disminuyeran del precio inicial anunciado en un rango máximo de MS + 105bps a un precio de cierre de MS + 95bps.
La emisión recibió una amplia participación, con un total de más de 40 inversionistas, la distribución de esta base de inversionistas fue de: 46% Gestores de Activos, 32% Bancos y Bancos Privados, 10% Compañías de seguros, 7% Tesorerías y 6% Fondos de Pensiones.
Al respecto el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, declaró: “Esta emisión demuestra el permanente acceso que tiene el banco para obtener recursos en condiciones competitivas en diferentes plazas financieras en los mercados de capital y en medio de una crisis financiera; en un mes hemos podido captar fondos por casi US$1300 millones incluyendo la emisión de bonos benchmark por US$750 millones y la que se hizo simultáneamente a ésta en el mercado Formosa por US$375 millones. Sin duda que la calificación AA, la más alta de toda Latinoamérica, nos habilita y nos da las credenciales para obtener este tipo de fondos.Con estos recursos seguiremos atendiendo a los países de la región centroamericana en el marco del Programa de Emergencia y Recuperación COVID-19 que el banco ha diseñado para dar soporte oportuno a los países beneficiarios.” Actualmente, las calificaciones crediticias del BCIE en la escala internacional son: Standard & Poor’s con una calificación de AA (perspectiva estable), Moody’s con Aa3 (perspectiva estable) y Japan Credit Rating (JCR) con AA (perspectiva estable), reafirmando la fortaleza financiera.
Vía BCIE
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