El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó su vigesimonovena emisión en el mercado de capitales de México, logrando una colocación histórica por 8,000 millones de pesos, reafirmando su posición como líder multilateral en la región.
BCIE logra exitoso colocación en México con sobresuscripción del 213%
El BCIE continúa fortaleciendo su relación con el mercado de capitales mexicano, con una nueva emisión por 8,000 millones de pesos destinada a proyectos que impulsan el desarrollo sostenible en sus países miembros.
(19/Ago/2024 – Panama24Horas web) Tegucigalpa.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha consolidado su posición como un actor destacado en el mercado de capitales de México con la realización de una nueva emisión por un total de 8,000 millones de pesos mexicanos (MXN). Esta emisión, que sucede a la colocación social llevada a cabo en mayo, se estructuró bajo el formato de vasos comunicantes en dos tramos: el primero, por 6,600 millones de pesos con un plazo de 3.4 años a tasa flotante referenciada a la TIIE de 28 días, y el segundo, por 1,400 millones de pesos a 9.8 años, a tasa fija referenciada al MBONO con vencimiento en 2034.
Este hito marca la emisión más grande realizada por el BCIE en el mercado mexicano hasta la fecha, respaldada por un libro de posturas que alcanzó los 10,667 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción del 213% respecto al monto objetivo inicial de 4,000 millones de pesos.
Desde su primera incursión en el mercado mexicano en 2007, el BCIE ha completado 29 emisiones, acumulando un total de más de 73,103 millones de pesos. Este éxito subraya la importancia del mercado mexicano como principal fuente de financiamiento para el Banco, consolidando al BCIE como un emisor multilateral de referencia en la región. La reciente reapertura representa además la sexta emisión de bonos sociales del BCIE en México y la décimo séptima a nivel global, con un monto agregado de US$4,183 millones.
Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, comentó: “El mercado de capitales de México y sus inversionistas, por segunda vez en este año, han demostrado su confianza en el BCIE, incluso en un contexto de relativa volatilidad en algunos mercados. La solidez financiera es fundamental en la estrategia para seguir atrayendo recursos en las mejores condiciones posibles a los países prestatarios, y en ello el mercado mexicano es un aliado vital para la consecución de este objetivo.”
La emisión del 16 de agosto recibió las calificaciones Aaa.mx y mx.AAA por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente. La estructuración estuvo a cargo de Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. como miembro del sindicato colocador.
Los fondos recaudados se destinarán a fomentar el crecimiento sostenible en los países miembros del Banco, apoyando proyectos e iniciativas sociales en línea con el Marco de Bonos Sociales del BCIE, que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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