CAF ha obtenido una demanda sin precedentes en el mercado europeo con la emisión de un bono por EUR 1.500 millones, destinado a financiar proyectos de crecimiento sostenible en América Latina y el Caribe. Esta operación demuestra el compromiso de los inversionistas con el desarrollo económico y social de la región.
CAF ha reafirmado su posición como líder en el financiamiento verde al emitir un bono por EUR 1.500 millones en el mercado europeo
(7/Feb/2024 – web) Londres.- CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha logrado un hito histórico al emitir el bono más grande en su historia en el mercado europeo, por un monto de EUR 1.500 millones. Esta emisión, que cuenta con un plazo de 6 años y un cupón de 3.625%, representa un paso significativo para impulsar el financiamiento verde y el crecimiento sostenible e inclusivo en la región.
La confianza de los inversionistas en los títulos de CAF se ha visto reflejada en una demanda sin precedentes que cuadriplicó la oferta, alcanzando un total de casi 6.600 millones de euros. Este impresionante respaldo demuestra el interés de los inversionistas por contribuir al desarrollo de América Latina y el Caribe a través de iniciativas financieras sostenibles.
La emisión contó con la participación de aproximadamente 180 inversionistas de 24 países, con una destacada presencia de países europeos. Los bancos colocadores, incluidos BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley, desempeñaron un papel fundamental en el éxito de esta operación.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó la importancia de esta emisión para la región: «Esto nos compromete más para seguir consolidándonos como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida la población».
Las calificaciones de riesgo de CAF también reflejan la confianza del mercado en la institución, con calificaciones positivas por parte de agencias como JCR, Fitch Ratings, S&P Global y Moody’s Investors Service.
Esta emisión se suma a la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento de CAF, consolidando su posición como un actor clave en los mercados globales de capital y reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible en la región.
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