El Global Family Office Group de Citi Private Bank presenta los resultados de su Family Office Survey 2024, destacando las prioridades de las oficinas familiares en América Latina, que buscan reorientar sus carteras hacia la renta fija y preservar la riqueza en un entorno cambiante.
Encuesta de Citi Private Bank destaca estrategias de Oficinas Familiares en un entorno de volatilidad
(19/Sep/2024 – Panama24Horas web) Nueva York, EE.UU.- El Global Family Office Group de Citi Private Bank ha dado a conocer los hallazgos de su Family Office Survey 2024, que ofrece una visión única sobre las tendencias y comportamientos de las oficinas familiares, un segmento de inversionistas sofisticados que enfrenta un entorno de volatilidad de mercados y desafíos geopolíticos. La encuesta resalta las prioridades de estas entidades, así como sus estrategias para preservar activos y cumplir con las expectativas familiares.
Este año, la encuesta ha alcanzado un récord de respuestas, aumentando de 126 a 338 participantes a nivel mundial, lo que incluye un mayor número de oficinas familiares de América Latina en comparación con el año anterior. Hannes Hofmann, líder del Global Family Office Group de Citi Private Bank, afirmó: “Estamos encantados de compartir los resultados de la encuesta, que presentan una mirada interna sobre las prioridades de algunas de las oficinas familiares más diversas y sofisticadas del mundo. La creciente participación indica una necesidad urgente de perspectivas sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrentan”.
Enfoque en América Latina
Los resultados revelan hallazgos significativos para la región:
• Las oficinas familiares de América Latina están siguiendo una tendencia global de reorientar sus carteras hacia títulos de renta fija y capital público y privado, mostrando un especial interés en los títulos de renta fija de grado de inversión (48%).
• El optimismo persiste entre estas oficinas respecto a las expectativas de rendimiento de la cartera en los próximos doce meses, con todos los encuestados proyectando rendimientos positivos.
• La preocupación por la trayectoria futura de las tasas de interés es destacada por el 55% de los encuestados, mientras que la inflación es una inquietud para el 48% de ellos.
• Un 49% de los encuestados señala que promover la unidad y continuidad familiar es una de sus principales prioridades, reflejando una alta preocupación por preparar a la próxima generación (70%).
• A pesar del creciente interés en la inteligencia artificial, un 83% de los encuestados aún no prioriza la asignación de recursos en esta área, lo que sugiere que la adopción de esta tecnología en las operaciones de oficinas familiares está rezagada.
• Las familias de América Latina se destacan como las más internacionales, con un 76% de ellas teniendo activos en múltiples países y un 84% de sus miembros residiendo en diferentes naciones.
Ida Liu, líder de Citi Private Bank, comentó: “Nuestros clientes se están volviendo cada vez más globales en su búsqueda de crear y preservar la riqueza frente a nuevos desafíos y oportunidades. Las oficinas familiares están enfocándose en el futuro mientras navegan por mercados en evolución”.
Tendencias Globales
El Global Family Office Survey Insights Report de este año también muestra cambios en las asignaciones de cartera a nivel mundial. Las ponderaciones de renta variable pública y renta fija han aumentado, mientras que la asignación a capital privado ha disminuido. América del Norte ha visto las asignaciones más altas (60%), seguida de Europa (16%) y Asia Pacífico (12%). Las oficinas familiares mantienen una alta expectativa de rendimientos positivos (97% de los encuestados).
Alexandre Monnier, líder de Family Office Advisory del Global Family Office Group, concluyó: “Nuestra encuesta revela que, aunque las oficinas familiares son únicas, comparten preocupaciones comunes sobre la gestión de su patrimonio y la preparación de las próximas generaciones. Están diversificando sus carteras y adoptando enfoques de inversión sofisticados para alcanzar sus objetivos financieros y el bienestar de sus familias”.
La encuesta se lanzó durante el noveno Family Office Leadership Program de Citi Private Bank en junio de 2024 y se compartió con todos los clientes del sector de oficinas familiares para su participación.
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