El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó su primera emisión de bonos en libras esterlinas por GBP750 millones, con una sobresuscripción de 4.1 veces el monto emitido. Esta colocación refuerza su posicionamiento como emisor global de bonos sostenibles y fortalece su presencia en mercados financieros internacionales.
BCIE refuerza su presencia global con su primera emisión en libras esterlinas
(12/Feb/2025 – Panama24Horas web) Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el emisor latinoamericano mejor calificado con una calificación de AA/Aa3 por S&P/Moody’s, ha marcado un nuevo hito en su trayectoria al fijar el precio de su primera emisión de bonos en libras esterlinas (GBP) por un monto de GBP750 millones. Esta histórica transacción, con etiqueta sostenible y un plazo de tres años, refuerza su posicionamiento en los mercados de capitales internacionales.
Esta operación se llevó a cabo bajo el formato Reg S y responde a la estrategia del BCIE de diversificación en mercados más profundos y líquidos, como el Mercado Sterling en el Reino Unido. Con este debut en libras esterlinas, el BCIE ha emitido bonos en 27 monedas distintas, fortaleciendo su acceso a inversionistas globales y consolidando su calificación crediticia. Tras la emisión global de US$1,500 millones en enero, esta nueva colocación eleva el financiamiento total del BCIE en 2025 a más de US$2,430 millones, manteniendo su enfoque en bonos sostenibles.
El gran interés de los inversionistas quedó reflejado en un libro de órdenes que superó los GBP3,100 millones, con la participación de más de 100 inversionistas, logrando una sobresuscripción de 10.3 veces el monto objetivo inicial y 4.1 veces el monto final emitido. Gracias a esta sólida demanda, el BCIE captó un monto mayor al esperado y optimizó el precio de la transacción, logrando condiciones altamente favorables para su debut en este mercado. La emisión fue distribuida entre bancos centrales, instituciones oficiales, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y tesorerías bancarias.
Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, destacó la relevancia de esta emisión: “Esta colocación inaugural en libras esterlinas representa un gran logro para el BCIE, y estamos profundamente agradecidos por el respaldo de los inversionistas. También refleja la creciente colaboración entre el BCIE, sus países miembros y el Reino Unido”.
Los fondos obtenidos con esta emisión se destinarán al financiamiento y refinanciamiento de proyectos alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental en sus países miembros.
La estructuración de la transacción estuvo a cargo de un sindicato de bancos compuesto por Barclays Bank, BNP Paribas y BoFA (Merrill Lynch International), mientras que la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher LLP representó al BCIE en este proceso.
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