CAF emitió un bono benchmark de USD 1.000 millones a tres años, marcando un nuevo hito al atraer órdenes por más de USD 10.700 millones. Esta destacada transacción refleja la solidez financiera de la institución y su relevancia en América Latina y el Caribe.
CAF emite bono por USD 1.000 millones, alcanzando un récord histórico de demanda
(5/Sep/2024 – web) Panamá.- CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– ha marcado un nuevo hito con la exitosa emisión de un bono benchmark por USD 1.000 millones a tres años. Esta operación, realizada en dólares estadounidenses, alcanzó una demanda histórica, superando los USD 10.700 millones en órdenes, un récord sin precedentes para la institución.
La emisión fue impulsada principalmente por la participación de bancos centrales, administradores de fondos, compañías de seguros y bancos, quienes destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus positivas perspectivas de crecimiento. La transacción fue estructurada por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC, y el bono está listado en el London Stock Exchange. Ofrece un cupón semestral de 4,125% y un diferencial de 0,519% respecto al bono del Tesoro estadounidense de referencia.
“En CAF trabajamos para construir un futuro mejor en América Latina y el Caribe. Esta emisión de bonos, que logró una demanda histórica y marca un nuevo hito para CAF en los mercados, nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a los países para hacer realidad los acueductos, escuelas, hospitales y carreteras que mejorarán la calidad de vida de la población; y a su vez apoyar a los emprendedores, agricultores y pequeños productores, entre otros, para impulsar su productividad”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF, agregó: “Nos enorgullece anunciar la emisión con mayor demanda de la historia de CAF. Logramos un libro de órdenes 10 veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales. Esto es un testimonio claro de la confianza que el mercado tiene en nuestra institución, nuestra solidez financiera y nuestro firme compromiso como socio estratégico para el desarrollo de América Latina y el Caribe”.
En lo que va de 2024, CAF ha captado cerca de USD 7.000 millones a través de más de 28 emisiones de bonos en 11 diferentes monedas, destacándose en los mercados de Estados Unidos y Europa. Desde hace más de tres décadas, CAF ha llevado a cabo una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, consolidando su presencia en los mercados globales de capital y posicionándose como un actor clave en el desarrollo sostenible y la integración regional.
CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– fue constituido en 1970 y está conformado actualmente por 21 países y 13 bancos privados. Su misión es impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos y la provisión de cooperación técnica. Más información en www.caf.com.
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